Per completare la registrazione del conto, dovete compilare e salvare la configurazione.

Non preoccupatevi se compilate la configurazione per la prima volta. In Medical Invoice molte specialità diverse possono creare le proprie fatture. Probabilmente non sarà necessario compilare tutti i campi.

Se vi mancano dati importanti, in alcuni campi potete inserire numeri fittizi come segnaposto, fino a quando non avrete i dati corretti e sarete pronti a salvarli nella configurazione.

Tutte le informazioni nella configurazione possono essere modificate in qualsiasi momento.

Può aprire la finestra della chat in qualsiasi momento cliccando sul punto interrogativo in alto a destra. Nella finestra della chat può fare domande al nostro chatbot o farsi mettere in collegamento con i nostri collaboratori del supporto. Anche le nostre guide possono essere consultate direttamente dalla finestra della chat.

Se non siete sicuri di quale specialità sia più adatta alle vostre esigenze, potete saltare questo passaggio per il momento, ma vi consigliamo di tornarci più tardi. Se necessario, contattate il nostro supporto e comunicate a chi invierete le vostre fatture, cioè a quale assicurazione o paziente.

Il nome e cognome inseriti durante la creazione del conto sono già presenti e possono essere modificati qui, se necessario.

Se deve inserire un'azienda (ad esempio uno studio medico o una filiale) come fornitore delle prestazioni, può selezionare l'opzione corrispondente "Il fornitore di prestazioni è un'azienda". Può verificare su Refdata se il suo GLN è intestato a una persona fisica o a un'azienda / uno studio.

Attenzione: Nel settore della medicina alternativa una persona deve essere inserita come fornitore delle prestazioni, mai una ditta o filiale.

Durante la configurazione del vostro nuovo conto, potete usare numeri fittizi come segnaposto per dettagli che non avete ancora a disposizione.

Se inserisce in questo campo il suo numero di partita IVA (o UID), questo verrà in ogni caso stampato sulle fatture. Tuttavia, la quota di IVA sul prezzo della sua prestazione verrà indicata sulle fatture solo se seleziona l'opzione corrispondente "soggetto a IVA".

Per il numero RCC potete usare G999999 come numero fittizio. Questo numero può essere inserito se non disponete di un numero RCC, poiché non tutti i tipi di fatturazione richiedono un numero RCC.

Tenete presente che in alcuni casi il tipo di fatturazione scelto potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato un numero fittizio. Senza un codice RCC, non è possibile inviare fatture direttamente alle compagnie assicurative (fatture TP).

Il campo "RCC" non può rimanere vuoto, altrimenti non è possibile salvare la configurazione.

Tutte le opzioni selezionate possono essere modificate in seguito. La scheda "Configurazione" può essere aperta in qualsiasi conto Medical Invoice con un solo clic.

È importante inserire la propria GLN corretta. Senza GLN non è permesso creare fatture in Medical Invoice.

Tutti i fornitori di prestazioni hanno diritto a una GLN, anche le imprese artigiane che fatturano all’AI. Controllate su Refdata se avete già una GLN o richiedetene una.

Il campo "GLN" non può rimanere vuoto, altrimenti non è possibile salvare la configurazione.
Se non ha ancora un GLN, può utilizzare ad esempio 7601000000000 come segnaposto. Molto importante: con un GLN segnaposto non ha il diritto di emettere fatture. L’assicurazione non le pagherebbe. Non crei fatture con questo numero!

L’indirizzo e-mail inserito durante la creazione del conto è stato utilizzato anche nella configurazione. Se non volete che questa e-mail appaia sulle fatture, sostituitela con un’altra.

Nelle informazioni di pagamento potete inserire i dati bancari.

Si deve inserire una IBAN corretta con le lettere maiuscole all'inizio: Per esempio: CH900xxxxxxxxxxxxxxx1

Se i vostri clienti pagano in contanti, potete inserire l’IBAN fittizio CH1111111111111111115.

Al posto del nome e dell’indirizzo della banca, inserite xxxx o 9999.

Importante: il codice QR generato in questo modo non può essere utilizzato per pagamenti. Quando finalizzate le fatture, scegliete l’opzione "senza bollettino di pagamento" in modo che venga generato solo il documento di rimborso.

Si tratta dei terapisti che eseguono il trattamento e che solitamente sono dipendenti.

Non è necessario in tutti i casi indicare "Altri terapisti".

Se lo fa, apparirà una finestra di dialogo corrispondente in cui potrà registrarli. Le normative variano a seconda di ogni disciplina specialistica. Si prega di consultare le nostre guide, di contattare il nostro supporto o di informarsi presso la vostra associazione professionale.

"Altri terapisti" sono nella maggior parte dei casi terapisti impiegati. Possono essere memorizzati in un elenco e selezionati successivamente durante la creazione della fattura.

Attenzione: Nel settore della medicina alternativa non devono essere inseriti altri terapisti.

Se nella sua specialità deve applicare valori di punti tariffali diversi a seconda del cantone, può modificarli qui. Si informi presso la vostra associazione professionale o presso gli enti competenti in merito al valore del punto tariffario (VPT) corretto.

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione invalidità, l'impostazione di base di 1 è corretta in quasi tutti i casi.

Il cantone in cui viene erogata la prestazione viene precompilato automaticamente. Si tratta di un'informazione importante che viene stampata sulle fatture. Non si tratta del cantone in cui risiede il paziente.

Nella "Configurazione fatture" potete anche inserire un termine di pagamento e un termine per i solleciti. Predefinito è 30 giorni.

Se dispone di un Trustcenter, può inserirlo nell'apposito campo. In questo caso, le sue fatture TP verranno inviate automaticamente anche al Trustcenter non appena le spedirà.

Questa denominazione riguarda unicamente gli erogatori di prestazioni che fatturano con TARDOC, ad esempio i medici.

Ricordate: potete modificare queste impostazioni anche in un secondo momento. La scheda "Configurazione" può essere aperta con un solo clic.

Nella sezione "Numero della fattura" potete determinare quale sarà il primo numero da utilizzare per la numerazione delle fatture. Non è un’impostazione importante e la maggior parte dei nostri clienti lascia 1. Se volete una numerazione personalizzata, il nostro supporto suggerisce 20260000001 come buon primo numero di fattura.

Di norma il fatturante corrisponde al fornitore di prestazioni. Se desidera indicare un fatturante separato, che differisce dal fornitore di prestazioni, può farlo rimuovendo la spunta dall’opzione "Fornitore di prestazioni è anche l'autore della fattura". In questo modo compariranno i campi di inserimento necessari per il fatturante separato.