Per completare la registrazione del conto, dovete compilare e salvare la configurazione.
Non preoccupatevi se compilate la configurazione per la prima volta. In Medical Invoice molte specialità diverse possono creare le proprie fatture. Probabilmente non sarà necessario compilare tutti i campi.
Se vi mancano dati importanti, in alcuni campi potete inserire numeri fittizi come segnaposto, fino a quando non avrete i dati corretti e sarete pronti a salvarli nella configurazione.
Tutte le informazioni nella configurazione possono essere modificate in qualsiasi momento.
I campi obbligatori sono contrassegnati da un piccolo asterisco.
La cosa più importante è la scelta della specialità:
Se non siete sicuri di quale specialità sia più adatta alle vostre esigenze, potete saltare questo passaggio per il momento, ma vi consigliamo di tornarci più tardi. Se necessario, contattate il nostro supporto e comunicate a chi invierete le vostre fatture, cioè a quale assicurazione o paziente.
Il nome e cognome inseriti durante la creazione del conto sono già presenti e possono essere modificati qui, se necessario.
Se un campo di inserimento rimane evidenziato in rosso, non è un problema. Indica semplicemente che qualcosa è stato inserito o modificato nel campo.
Se invece un campo di inserimento è riempito di rosso (colore di sfondo rosso), dovete ancora inserire qualcosa, altrimenti non sarà possibile salvare la configurazione.
Durante la configurazione del vostro nuovo conto, potete usare numeri fittizi come segnaposto per dettagli che non avete ancora a disposizione.
Per il numero RCC potete usare G999999 come numero fittizio. Questo numero può essere inserito se non disponete di un numero RCC , poiché non tutti i tipi di fatturazione richiedono un numero RCC .
Tenete presente che in alcuni casi il tipo di fatturazione scelto potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato un numero fittizio.
Tutte le opzioni selezionate possono essere modificate in seguito. La scheda "Configurazione" può essere aperta in qualsiasi conto Medical Invoice con un clic.
GLN
È importante inserire la propria GLN corretta. Senza GLN non è permesso creare fatture in Medical Invoice. Se non avete ancora una GLN, potete usare, ad esempio, 7601000000000 come segnaposto. Non create fatture con questo numero!
Tutti i fornitori di prestazioni hanno diritto a una GLN, anche le imprese artigiane che fatturano all’IV. Controllate su Refdata se avete già una GLN o richiedetene una.
L’indirizzo e-mail inserito durante la creazione del conto è stato utilizzato anche nella configurazione. Se non volete che questa e-mail appaia sulle fatture, sostituitela con un’altra.
Informazioni di pagamento
Nelle informazioni di pagamento potete inserire i dati bancari. Se i vostri clienti pagano in contanti, potete inserire l’IBAN fittizio CH1111111111111111115.
Al posto del nome e dell’indirizzo della banca, inserite xxxx o 9999.
Importante: il codice QR generato in questo modo non può essere utilizzato per pagamenti. Quando finalizzate le fatture, scegliete l’opzione "senza bollettino di pagamento" in modo che venga generato solo il documento di rimborso.
Altri terapisti
Nella maggior parte dei casi, è possibile saltare l’inserimento di ulteriori terapisti. "Altri terapisti" sono nella maggior parte dei casi terapisti impiegati. Possono essere memorizzati in un elenco e selezionati successivamente durante la creazione della fattura. Per maggiori informazioni, consultate le nostre guide.
Nel settore della medicina alternativa non devono essere inseriti altri terapisti.
Configurazione della fattura
I valori dei punti tariffa possono essere modificati qui. Nella maggior parte dei casi, l’impostazione predefinita di 1 è corretta.
Per le fatture LCA, il "VPT standard per LCA" dovrebbe essere adattato. Questo riguarda soprattutto il settore della medicina alternativa. Dividete la vostra tariffa oraria per 60 e inserite il risultato qui.
In alcune specialità anche il VPT standard per LAMAL deve essere adattato da voi. Questo varia spesso a livello cantonale.
Nella configurazione della fattura potete anche inserire un termine di pagamento e un termine per i solleciti. Predefinito è 30 giorni.
Ricordate: potete modificare queste impostazioni anche in un secondo momento. La scheda "Configurazione" può essere aperta con un clic.
Numero fattura
Nella sezione numero fattura potete determinare quale sarà il primo numero da utilizzare per la numerazione delle fatture. Non è un’impostazione importante e la maggior parte dei nostri clienti lascia 1. Se volete una numerazione personalizzata, il nostro supporto suggerisce 20260000001 come buon primo numero di fattura.
