Si vous avez découvert une erreur dans votre décompte, vous devez corriger l'erreur et non supprimer toute la facture.
La suppression de factures entraîne des lacunes dans la numérotation des décomptes dans votre compte Medical-Invoice.
La correction des erreurs est plus simple et prend moins de temps que de recréer une facture patient complète.
Si vous ne savez pas où et comment corriger une erreur, indiquez à nos collaborateurs du support quelle erreur vous souhaitez corriger ou adressez-vous à notre chatbot.
Correction des factures patients
Dans l'onglet "Factures", à droite de la facture patient avec le statut "OUVERT", se trouve le symbole "Crayon". En cliquant dessus, le décompte s'ouvre en mode édition (onglet "Saisir décompte").
Modifier les informations du fournisseur de prestations ou de l'émetteur de la facture
Si les informations du fournisseur de prestations ou de l'émetteur de la facture sont incorrectes, vous devez les adapter dans la configuration avant de corriger et d'enregistrer à nouveau le décompte.
Modifier les informations de la relation bancaire (IBAN)
Si les informations de paiement sont incorrectes, vous devez les adapter dans la configuration avant de corriger et d'enregistrer à nouveau le décompte.
Corriger ou supprimer des prestations individuels d'une facture
Dans l'onglet "Saisir décompte", les postes individuels (prestations) peuvent être ajoutés et également supprimés. Pour ce faire, cliquez simplement sur l'icône de la corbeille située tout à droite de la prestation correspondante.
Pour corriger des prestations individuelles ajoutées, cliquez sur le symbole "Crayon" à droite de la prestation ajoutée. La fenêtre d'édition "Modifier le service" s'ouvre, dans laquelle chaque champ de la prestation peut être modifié. Par exemple, les champs Thérapeute, Date, Tarif, Chiffre tarifaire, Description, Prix, Minutes, Facteur externe (doit rester à 1), Séance et Remarque (sur la prestation).
Suppression des factures TG
Veuillez ne pas supprimer de factures.
Cela n'est jamais nécessaire. Vous pouvez corriger tous les aspects d'une facture. Si vous supprimez une facture, cela créera une lacune dans la numérotation de vos factures, car le système conserve un enregistrement de l'ancienne facture.
Pour les factures TG qui n'ont plus le statut "non envoyé", il n'est pas possible de cliquer sur l'icône "Corbeille". Ce n'est qu'après avoir rétabli le statut "non envoyé" que l'icône "Corbeille" peut à nouveau être utilisée. Pour ce faire, la facture doit d'abord être corrigée, puis enregistrée à nouveau. La petite flèche à côté de la désignation du statut ouvre un menu déroulant avec les différentes options.
Clarté dans l'onglet "Factures"
Si vous souhaitez améliorer la clarté dans l'onglet "Factures", nous vous recommandons d'essayer les différents filtres disponibles à cet effet.
Essayez également l'onglet "Patients", car les factures y sont affichées séparément par patient.
Vous pouvez utiliser les différents statuts de facture afin de filtrer la liste des factures selon vos besoins. Il existe différents filtres de statut prédéfinis: pour les factures patients, seuls les statuts "TOUS", "NON ENVOYE", "PRÊT À IMPRIMER" et "TERMINÉ" sont pertinents.
"NON ENVOYE" signifie que le décompte n'a pas encore été finalisé, c'est-à-dire qu'aucune date de facture définitive n'a encore été définie.
"PRÊT À IMPRIMER" signifie que le décompte a déjà été finalisé. Une date de facture a été définie. Les factures dans ce statut peuvent être générées en PDF ou un lien de téléchargement peut être envoyé aux patients.
Dans le filtre de statut "TERMINÉ", tous les décomptes ayant le statut "payé" ou "partiellement payé" sont listés.
(Les filtres "NON DISTRIBUABLE", "ENVOYÉ" et "TRAITÉ" ne jouent aucun rôle pour les factures TG).
Factures manquantes dans l'onglet "Factures"
Si des numéros de facture manquent dans l'onglet "Factures", cela peut s'expliquer avec la suppression de factures TG ou TP ayant le statut "NON ENVOYÉ" :
Si vous supprimez une facture ayant le statut "NON ENVOYÉ", le numéro d'origine reste réservé dans le système afin de garantir la traçabilité. Aucune facture ne peut utiliser le même numéro qu'une facture supprimée, c'est pourquoi le système attribue le numéro disponible suivant. La facture suivante créée reçoit un numéro de facture plus élevé, ce qui crée une lacune. C'est pourquoi un message d'avertissement s'affiche lors de la suppression. Il n'est pas nécessaire de supprimer les factures dans l'onglet "Factures". Il est préférable d'utiliser le symbole "crayon" pour corriger la facture ou de remplir à nouveau le formulaire de facture.
Vérifiez les filtres appliqués
Avant de conclure qu'il manque des factures, veuillez vérifier si vous avez appliqué des filtres dans l'onglet "Factures".
Il existe différentes vues de filtrage prédéfinies dans l'onglet "Factures". Sélectionnez la vue de filtrage "TOUS", qui affiche généralement toutes les factures des 12 derniers mois.
Veuillez également vérifier le filtre qui limite l'affichage des factures à une période définie.
Si l'onglet "Factures" contient de nombreuses factures, il est possible que vous deviez tourner les pages.