Se avete individuato un errore nel vostro conteggio, dovete correggere l'errore e non cancellare l'intera fattura.
La cancellazione delle fatture provoca lacune nella numerazione dei conteggi nel vostro account Medical-Invoice.
La correzione degli errori è più semplice e richiede meno tempo rispetto alla creazione di una nuova fattura paziente completa.
Se non sapete dove e come correggere un errore, comunicate ai nostri collaboratori del supporto quale errore desiderate correggere oppure rivolgetevi al nostro chatbot.
Correzione delle fatture pazienti
Nella scheda "Fatture", a destra della fattura paziente con stato "APERTO", si trova il simbolo "Matita". Facendo clic su di esso, il conteggio si apre in modalità di modifica (scheda "Allestire fattura").
Modificare i dati del fornitore di prestazioni o dell'emittente della fattura
Se i dati del fornitore di prestazioni o dell'emittente della fattura sono errati, è necessario adattarli nella configurazione prima di correggere e salvare nuovamente il conteggio.
Modificare i dati della relazione bancaria (IBAN)
Se i dati di pagamento sono errati, è necessario adattarli nella configurazione prima di correggere e salvare nuovamente il conteggio.
Correggere o cancellare singole voci da una fattura
Nella scheda "Allestire fattura", le singole voci (prestazioni) possono essere aggiunte e anche cancellate. A tal fine, è sufficiente cliccare sull'icona del cestino situata all'estrema destra della prestazione corrispondente.
Per correggere singole prestazioni aggiunte, cliccate sul simbolo "Matita" a destra della prestazione aggiunta. Si apre la finestra di modifica "Modifica servizio", nella quale ogni singolo campo della prestazione può essere modificato. Ad esempio i campi Terapista, Data, Tariffa, Cifra tariffale, Descrizione, Prezzo, Minuti, Fattore esterno (deve rimanere a 1), Seduta e Nota (sulla prestazione).
Eliminazione delle fatture TG
Solo le fatture TG con stato "APERTO" possono essere eliminate tramite l’icona "cestino".
Per gli altri stati, l’eliminazione non è possibile.
Solo dopo che lo stato è stato riportato su "APERTO" è possibile utilizzare nuovamente l’icona "cestino". A tal fine, la fattura deve prima essere corretta e poi salvata nuovamente. La piccola freccia accanto allo stato apre un menu a tendina con le diverse opzioni.
Leggibilità nella scheda "Fatture"
Se desiderate migliorare la leggibilità nella scheda "Fatture", vi consigliamo di provare i vari filtri disponibili a tale scopo.
Provate anche la scheda "Pazienti", poiché lì le fatture sono visualizzate separatamente per paziente.
Potete utilizzare i diversi stati delle fatture per filtrare l'elenco delle fatture secondo le vostre esigenze. Esistono diversi filtri di stato predefiniti: per le fatture pazienti sono rilevanti solo gli stati "TUTTO", "APERTO", "PRONTO A STAMPARE" e "CHIUSO".
"APERTO" significa che il conteggio non è ancora stato finalizzato, ossia non è ancora stata definita una data di fattura definitiva.
"PRONTO A STAMPARE" significa che il conteggio è già stato finalizzato. È stata definita una data di fattura. Le fatture in questo stato possono essere generate in PDF oppure è possibile inviare un link di download ai pazienti.
Nel filtro di stato "CHIUSO" sono elencati tutti i conteggi con stato "pagato" o "parzialmente pagato".
(I filtri "NON CONSEGNABILE", "INVIATO" e "ELABORATO" non hanno rilevanza per le fatture TG).
Come faccio a eliminare le fatture TG con stato "PAGATO"?
Le fatture TG con stato "PAGATO" non possono essere eliminate direttamente. Se lo stato "PAGATO" è stato assegnato per errore a una fattura TG, è possibile reimpostarlo: la piccola freccia accanto alla dicitura dello stato apre un menu a tendina con le opzioni corrispondenti. Si prega di utilizzare questa funzione con cautela.
Fatture mancanti nella scheda "Fatture"
Se dovessero esserci delle lacune nella numerazione delle fatture nella scheda "Fatture", ciò è dovuto principalmente a la cancellazione di fatture TG o di fatture TP nello stato "APERTO".
Se lei cancella una fattura che si trova nello stato "APERTO", il numero originale rimane "riservato" nel sistema per garantire la tracciabilità. Nessuna fattura può utilizzare lo stesso numero di una fattura eliminata, quindi il sistema assegna il numero successivo disponibile. La fattura successiva creata riceve un numero di fattura più alto, creando così una lacuna. Per questo motivo, durante la cancellazione viene visualizzato un messaggio di avviso.
Non è necessario cancellare le fatture nella scheda "Fatture". È preferibile utilizzare il simbolo "matita" per correggere la fattura o compilare nuovamente il modulo di fatturazione.
Verifichi i filtri applicati
Prima di concludere che mancano delle fatture, la preghiamo di verificare se ha applicato dei filtri nella scheda "Fatture".
Sono disponibili diverse visualizzazioni filtrate predefinite. Seleziona la visualizzazione filtrata "TUTTO", che di solito mostra tutte le fatture degli ultimi 12 mesi. Controlla anche il filtro che limita la visualizzazione delle fatture a un periodo di tempo definito. Se nella scheda "Fatture" sono presenti molte fatture, potrebbe essere necessario sfogliare le pagine.
Scheda "Fatturato"
Le fatture TG con stato "PRONTO PER LA STAMPA" e "PAGATO" vengono incluse nella panoramica del fatturato (scheda "Fatturato"). Tuttavia, si tratta solo di una panoramica grafica.
Quando si preparano le fatture per le imposte (pulsante "Esporta"), vengono sempre esportate tutte le fatture. Successivamente è possibile filtrare le fatture esportate in un programma adeguato (Excel), ad esempio per anno e stato. Dati delle fatture per le imposte.