Potreste desiderare, a seguito del pensionamento o per altri motivi, trasferire il vostro attuale conto Medical Invoice a un'altra persona.
È possibile che siate il collaboratore che finora ha gestito il conto e che ora desideriate trasferire il conto Medical Invoice dell’azienda a una nuova collaboratrice o un nuovo collaboratore.
Nel trasferimento di un conto esistente a un successore non si tratta di concedere o trasferire diritti, come avviene in molte applicazioni, bensì il conto rimane invariato e i dati dell'utente vengono modificati nelle impostazioni utente e nella scheda "Configurazione" per essere adattati al nuovo titolare.
L'attuale conto Medical Invoice, con tutti i dati in esso contenuti (incluse le fatture dei pazienti), viene trasferito al nuovo titolare. Vi preghiamo di prestare attenzione ai requisiti in materia di protezione dei dati.
Non confondete i dati del fornitore di prestazioni (nella scheda "Configurazione" del conto) con le impostazioni utente (utente TrustID).
Impostazioni utente: clic sull'indirizzo e-mail in alto a destra nel conto > Impostazioni Utente > Profilo TrustID
L'indirizzo e-mail di un conto esistente è anche il nome utente del conto. Per gestire il conto è necessario avere accesso a questa casella di posta elettronica.
Il numero di cellulare registrato nelle impostazioni utente serve come alternativa per l'accesso (ricezione del codice via SMS) e per la gestione del conto. Questo numero non ha nulla a che vedere con il secondo fattore di autenticazione, che può essere configurato su qualsiasi smartphone.
Consigliamo di incontrarsi con il proprio successore o la propria successora e di eseguire insieme i seguenti passaggi.
Configurare l'accesso per il successore o la successora
Per consentire alla vostra successora di accedere al conto esistente, dovete fornirle la password e un secondo fattore di autenticazione.
Accedete al conto esistente utilizzando il nome utente del conto Medical Invoice esistente. L'accesso come collaboratore non funziona, poiché i collaboratori non hanno accesso alla configurazione del conto.
Aprire le impostazioni utente di TrustID: a tale scopo, cliccare sull'indirizzo e-mail (nell'angolo in alto a destra del conto).
Fare clic su "Impostazioni" e successivamente sul link "Profilo TrustID".
Si aprirà la relativa pagina. Selezionare innanzitutto la scheda "Fattori" e configurare l'accesso al conto per il successore o la successora.
Per aggiungere un nuovo fattore, cliccare su "Fattore di autenticazione TrustID".
Comparirà un codice QR che il successore o la successora potrà scansionare con la fotocamera del proprio smartphone. Il codice QR rimanda a Google Play o all'App Store per iPhone per scaricare l'app TrustID.
Successivamente cliccare su "Avanti". Sullo schermo comparirà un secondo codice QR. Il successore o la successora potrà scansionarlo con l'app TrustID appena installata (tramite il simbolo "+" in alto a destra nell'app TrustID).
A questo punto il secondo fattore di autenticazione sarà configurato sullo smartphone del successore o della successora.
Importante: se ora comunicate alla persona che assumerà la successione la password del conto, essa potrà accedere al conto e avrà pieno accesso a tutti i dati in esso memorizzati. Assicuratevi di rispettare la protezione dei dati.
L'accesso avviene con il nome utente del conto esistente, poiché questo non è ancora stato modificato.
Desiderate modificare l'indirizzo e-mail associato al conto?
Se lo fate, il nome utente del conto verrà modificato e l'accesso al conto avverrà successivamente tramite il nuovo indirizzo e-mail (nome utente). Anche la gestione del conto (ad esempio il ripristino della password) avverrà in seguito tramite il nuovo indirizzo e-mail.
Dovreste quindi controllare e aggiornare anche il numero di cellulare registrato nelle impostazioni utente.
La persona che in futuro gestirà il conto non deve solo avere accesso alla casella di posta elettronica, ma deve anche essere in grado di ricevere SMS sul numero di cellulare registrato.
Modificare il nome utente del conto
Aprire le impostazioni utente: clic sull’indirizzo e-mail in alto a destra nel conto > Impostazioni Utente > Profilo TrustID
Selezionate ora la scheda "Profilo" nelle impostazioni utente.
Qui potete modificare le informazioni personali e i dati di contatto.
L'indirizzo e-mail e il numero di cellulare sono particolarmente importanti. Entrambi sono necessari per la gestione del conto.
Nota: l'indirizzo e-mail utilizzato come nome utente deve essere univoco e non deve corrispondere a nessun profilo TrustID già presente nel database.Dopo averli modificati, sarà necessario confermare (verificare) il nuovo indirizzo e-mail e il nuovo numero di cellulare.
Non è necessario inserire nulla nella sezione "Documento d'identità". Lasciate semplicemente vuoti i campi.
Per poter salvare i nuovi dati, nel campo "Business ID" deve essere inserita la GLN del successore o della successora.
Una volta che il nuovo indirizzo e-mail e il nuovo numero di cellulare sono stati salvati e verificati nel profilo TrustID, l'accesso al conto avverrà tramite il nuovo indirizzo e-mail.
Una volta che il nome utente e il numero di cellulare sono stati modificati nelle impostazioni utente, se necessario, devono essere adattati alla successora solo i dati del fornitore di prestazioni nella scheda "Configurazione".
Adattare la configurazione del conto
L'accesso al conto avverrà ora tramite il nuovo indirizzo e-mail (nuovo nome utente).
Il nuovo indirizzo e-mail (nuovo nome utente) viene visualizzato in alto a destra nel conto.
Accedete alla scheda "Configurazione" ed effettuate tutte le modifiche necessarie. In particolare, i dati del fornitore di prestazioni dovrebbero essere aggiornati con quelli del successore o della successora. Controllate soprattutto i campi GLN, telefono, e-mail per le fatture e, se presente, il numero RCC.
Anche i dati presenti in tutte le altre sezioni della configurazione (configurazione principale) devono essere controllati e, se necessario, modificati.
Una volta completate tutte le operazioni e verificato che l'accesso al conto funzioni correttamente, il successore o la successora potrà eliminare, nelle impostazioni utente TrustID, il fattore di autenticazione del predecessore.
Cambio password
È più semplice utilizzare la password attuale durante il trasferimento del conto alla successora o al successore.
Per cambiare la password nelle impostazioni utente:
Accedere prima al conto.
Clic sull’indirizzo e-mail in alto a destra nel conto > Impostazioni utente > PROFILO TRUSTID
Selezionare la scheda "Password" nelle impostazioni utente.
La password può essere cambiata anche prima del normale login sulla pagina www.medicalinvoice.ch:
Clic su "LOGIN".
Clic su "Dati di accesso persi".
Richiedere l’e-mail all’indirizzo e-mail del conto (= nome utente del conto) e cliccare sul link nell’e-mail.
Selezionare il processo "Reimposta password".