Am wichtigsten sind die Abschnitte Leistungserbringer, Zahlungsinformationen und Rechnungskonfiguration.

Wählen Sie zum Beispiel die Fachrichtung "Krankenpflege" oder "Hebamme".

Kanton des Leistungserbringers:

Im Abschnitt "Rechnungskonfiguration" wird der Kanton des Leistungserbringers eingetragen. Der Kanton des Leistungserbringers ist der Kanton, in dem Sie als Therapeut oder Arzt tätig sind, nicht der Wohnkanton Ihrer Patienten. In der Regel soll der Kanton mit der ZSR-Nummer aus dem Abschnitt "Leistungserbringer" übereinstimmen.

Zahlungsfristen und Mahngebühren

Zahlungsfristen und Mahngebühren können ebenfalls im Abschnitt "Rechnungskonfiguration" eingetragen werden. Mit "Mahnfrist" ist die Zahlungsfrist gemeint, die auf Mahnungen aufgedruckt wird.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitung: Konfiguration

In Medical Invoice können Sie zwischen verschiedenen Tarifen auswählen.

Welche Tarife zur Verfügung stehen, wird von zwei Faktoren bestimmt:

Die Fachrichtung kann im Register "Konfiguration", im Abschnitt "Leistungserbringer" eingestellt werden:

Das Gesetz wird erst beim Erfassen der Rechnung im Register "Abrechnung erfassen" ausgewählt:

Im Register "Abrechnung erfassen" finden Sie ein Formular, um die Rechnung zu erstellen.

Fangen Sie oben an und klicken Sie sich der Reihe nach durch. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken, wenn Sie zum ersten Mal das Rechnungsformular ausfüllen: Solange die Rechnung noch nicht versendet wurde (über das Symbol "Breifumschlag"), können Sie jederzeit darauf zurückkommen und jedes Detail nachträglich wieder löschen oder ändern.

In einigen Fachrichtungen (zum Beispiel Krankenpflege) kann ausgewählt werden, ob ein Arzt (oder eine Institution) in der Rolle des "Zuweisers" erfasst werden muss.

Wichtig: Falls Sie einen Zuweiser erfassen müssen, dann suchen Sie diesen aus unserem Register aus. Erfassen Sie ihn nicht von Hand. Sie dürfen davon ausgehen, dass das in Medical Invoice zur Verfügung stehende Register vollständig ist. Wenn Sie einen bestimmten Eintrag nicht darin finden, dann stimmt wahrscheinlich etwas mit den von Ihnen eingegebenen Daten nicht. Suchen Sie mit der ZSR-Nummer oder der PLZ, aber verlieren Sie bitte nicht zu viel Zeit bei der Suche nch einem bestimmten Arzt. Fragen Sie lieber beim Zuweiser (Arzt, Praxis, Spital) nach, welche ZSR-Nummer korrekterweise verwendet werden muss.

Möglicherweise benötigen Sie dies funktion gar nicht, aber falls Sie ein eingescanntes Dokument (zum Beispiel eine Verordnung) oder ein Bild mitsenden müssen, dann können Sie dies hier tun.

Sie können nur Dokumente anhängen, die zuvor in den Patientendaten gespeichert wurden. Nur wenn weiter oben ein Patient für die Rechnung ausgewählt wurde, werden eventuell vorhandene Dokumente hier angezeigt.

Prinzip: Zuerst Dokumente hochladen - erst danach an die Rechnung anhängen.

Bitte beachten Sie dazu unsere separate Anleitung:

Dokumente, Verordnungen hochladen

Es werden alle für den Patienten vorhandene Dokumente angezeigt, aber nur die von Ihnen ausgewählten Dokumente (Häklein) werden zusammen mit der Rechnung versendet.

Wählen Sie zunächst das Datum der Leistungserbringung aus. Dafür steht ein Kalender zur Verfügung.
Das Leistungsdatum ist nicht das gleiche wie das Rechnungsdatum. Das Rechnungsdatum wird erst dann gesetzt, wenn die Rechnung versendet oder finalisiert wird. Bei der Erfassung der Leistungen muss das Datum eingetragen werden, an dem die Leistung erbracht wurde. Nur bei einigen wenigen Tarifen ist es zulässig (und möglich) einen Zeitraum zu erfassen.

Im Feld "Therapeut" wird automatisch der Leistungserbringer aus der Konfiguration eingetragen.
(Falls eine andere Person, die im Angestelltenverhältnis tätig ist, eine Leistung erbracht hat, kann diese hier ausgewählt werden. Anleitung: Zusätzliche Leistungserbringer)

Jeder Tarif enthält sogenannte Tarifziffern.

In Medical Invoice können Sie im Feld "Tarif" zwischen den verschiedenen Tarif-Strukturen hin und her wechseln.

Denken Sie daran, dass die Fachrichtung und das Gesetz bestimmen, welche Tarife zur Verfügung stehen.

Passende Ziffern zur Erfassung von Leistungen im Zusammenhang mit Stillberatung gibt es in mehreren Tarifstrukturen:

Das Eingebefeld "Tarifziffer" ist auch ein Suchfeld. Wenn Sie dort etwas eintippen (Zahlen oder ein Wort), dann wird der gesamte Tarif durchsucht.

Klicken Sie eines der Suchergebnisse an, um es zu übernehmen.

Erst wenn eine Position aus dem Tarif (Tarifziffer) ausgewählt wurde, erscheinen darunter weitere Eingabefelder.

Jede Leistung wird in Zeiteinheiten abgerechnet. Das ist in vielen Tarifen 1 Minute. In anderen Tarifstrukturen werden die Leistungen in 5-Minuten-Schritten abgerechnet. In anderen Tarifen können es Pauschalen oder 10-Minuten-Schritte sein.

Geben Sie im Feld "Anzahl" an, wie viele dieser Zeiteinheiten abgerechnet werden sollen.

Das Eingabefeld "Sitzung" wird normalerweise nur benötigt, wenn mehrere Behandlungen am gleichen Tag stattgefunden haben. In dem Fall können die einzelnen Sitzungen in diesem Feld nummeriert werden.

Das Feld "TPW" (oder Preis) wird in den meisten Fällen automatisch ausgefüllt, auf der Basis des von Ihnen gespeicherten Standard-Taxpunktwertes. In einigen Tarifen kann der automatisch ausgefüllte TPW/Preis hier überschrieben werden.

In Medical Invoice kann man in der Konfiguration den Standard-TPW für jede Versicherungsart (KVG, UVG, IVG, MVG, VVG) selbst bestimmen.

Das Eingabefeld "Bemerkung" ist das letzte Eingabefeld, dass beim Erfassen der Leistungen zur Verfügung steht. Sie können hier Ihre Leistung näher bezeichnen, oder referenzieren.

Wenn Sie eine Leistung erfasst haben, können Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klicken.

Im Rechnungsformular entsteht eine Liste aller hinzugefügten Leistungen.

Die einzeln hinzugefügten Leistungen können gelöscht (Symbol "Mülleimer") und neu erfasst werden. Die hinzugefügten Leistungen können nicht korrigiert werden.

In den meisten Fällen ist das Ausfüllen dieser Felder nicht obligatorisch.

Wenn eine QR-IBAN in der Konfiguration eingetragen wurde, dann kann im Feld "Referenznummer überschreiben" eine eigene Referenznummer eingeben werden.

Ganz unten rechts im Register "Abrechnung erfassen" finden Sie den Button "Abrechnung speichern".

Nach dem Speichern ist die Rechnung noch nicht versendet worden. Sie wird jetzt im Register "Abrechnungen" aufgelistet und hat den Status "OFFEN". Von dort aus kann Sie versendet werden.

Bitte beachten:

Für die weitere Verarbeitung Ihrer Abrechnung müssen Sie ins Register "Abrechnungen" wechseln.