Abbiamo fornito istruzioni speciali per diverse specializzazioni. Le troverà nel nostro Centro assistenza o cliccando il simbolo “punto interrogativo” in alto a destra).

Cliccare qui per maggiori informazioni su : Medicina esperenziale /alternativa / complementare (Tariffa 590) - Provvedimenti d’integrazione professionale AI - Fatture odontoiatrici e odontotecnici - Centro peritale e medico perito AI - Fornitura di mezzi ausiliari AI

Funzione Pro: se sono state memorizzate diverse configurazioni, è necessario selezionare prima la configurazione desiderata.

Si prega di consultare anche la sezione: Impostazione dei profili di configurazione

Cercare un paziente nell'elenco dei pazienti esistente (scheda “Pazienti”). Per registrare un nuovo paziente, cliccare nel campo e selezionare il pulsante corrispondente.

Il paziente già selezionato viene visualizzato insieme a diversi dati. È possibile decidere autonomamente quali dati visualizzare e quali no. A tal fine, utilizzare la funzione “Gestisci colonne” nella scheda “Pazienti”.

Selezionare la legge. Questa opzione determina a chi verrà inviata la fattura.

Freccia rossa: per fatturare l'assicurazione infortuni, scegliere la legge LAINF. Tutti i lavoratori in Svizzera sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.

Freccia viola: non è obbligatorio inserire un numero di infortunio.

Freccia gialla: fare clic nel campo e iniziare a digitare per trovare una assicurazione infortuni dall'elenco disponibile in Medical Invoice. Cliccare sul simbolo della piccola “croce” per cancellare l'assicurazione selezionata.

Freccia rossa: per la fatturazione dell'assicurazione invalidità, selezionare la legge LAI.

Frecce gialle: se il numero AVS e il numero di decisione sono già stati registrati nei dati del paziente, questi campi vengono compilati automaticamente. È necessario inserire il numero di decisione (14 cifre) o il numero di referto medico (6 cifre).

Le fatture AI vengono sempre inviate all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. In alcuni casi, è comunque necessario aggiungere il codice dell'ufficio cantonale al numero della decisione.

Si prega di consultare il presente link: Numero della decisione AI

Dopo aver cliccato sulla legge IV, può selezionare AI Liechtenstein nel campo di inserimento. Verrà creata una fattura TG.

Questo campo è riservato ai pagamenti parziali.

Se l'importo totale viene pagato in contanti dai vostri clienti, lasciate questo campo vuoto e stampate solo la ricevuta di rimborso (con il riepilogo delle prestazioni e il foglio QR).

Sul "Giustificativo per la richiesta di rimborso" è indicato l'importo totale. Eventuali acconti vengono detratti dall'importo totale, riducendo così l'importo della fattura (sul "Giustificativo per la richiesta di rimborso") della somma corrispondente. (Se l'importo totale viene azzerato a causa di un acconto, non verrà più emessa alcuna fattura al paziente).

Sulla fattura del paziente saranno indicati i seguenti importi:

L'impostazione predefinita per il motivo del trattamento è “Sconosciuto”. Selezioni il motivo di trattamento appropriato Malattia, Infortunio, Gravidanza, Prevenzione o Infermità congenita, oppure lo lasci a “Sconosciuto”.

Questo termine si riferisce all'ente (medico, istituzione) che ha richiesto il trattamento. Il medico referente non deve essere inserito in tutti i casi. Questo dipende anche dalla specializzazione e dalla legge scelta.

Se desidera inserire un medico referente, fate clic sul campo corrispondente. È disponibile una lista in cui si può trovare il medico o l'istituzione desiderato. Solo in casi eccezionali dovrebbe essere necessario inserirlo manualmente.

Cliccare prima su "LAI" nella legge. Solo allora si potrà trovare l'assicurazione per l'invalidità nel registro dei referenti.

I documenti si riferiscono sempre a un paziente specifico. Vengono quindi archiviati nella scheda "Pazienti". Tuttavia, i documenti possono essere caricati anche durante l'inserimento della fattura.

Se sono disponibili documenti per il paziente in questione, questi possono essere "allegati" alla fattura:

Se non sono disponibili documenti, significa che il paziente non è ancora stato inserito nella fattura o non sono ancora stati caricati documenti per questo paziente. Questo può essere controllato nella scheda "Pazienti".

Problema:

Il pulsante "Caricare Documenti" non è attivo.

Risposta:

È necessario selezionare un paziente prima che il pulsante diventi attivo.

Problema:

Ho caricato un documento, ma non appare durante l'inserimento della fattura.

Risposta:

È necessario selezionare un paziente, solo allora i documenti caricati verranno visualizzati. Se per questo paziente è stato caricato un numero elevato di documenti, è anche possibile che un documento specifico si trovi nella seconda pagina dell'elenco.

I fornitori di prestazioni fatturano in base a diverse tariffe.

Spesso si applicano tariffe diverse a seconda che la fattura venga fatta per l'assicurazione di base, AI, SUVA, assicurazione infortuni o per l'assicurazione complementare.

La data della prestazione non è la stessa cosa che la data della fattura. La data della fattura viene impostata solo al momento dell'invio della fattura. Quando si inseriscono le prestazioni, è necessario inserire la data in cui la prestazione è stata fornita. È consentito (e possibile) inserire un periodo di tempo solo per alcune tariffe.

In questo caso, due prestazioni diverse sono state aggiunte a un'unica fattura. Una è stata fornita il 01/02/2024 e l'altra il 03/02/2024.

Per evitare che le fatture vengano respinte dalle assicurazioni, esistono delle restrizioni nella scelta della data di fatturazione.

Utilizzate questo link per trovare informazioni sulle tariffe e sui codici tariffari: Tariffe

Tariffa:

Come regola generale, ogni prestazione deve corrispondere a una cifra di una tariffa “ufficiale”. Qui è possibile selezionare le tariffe disponibili per la propria specializzazione.

Cifra tariffale:

Qui è possibile trovare la cifra corretta della tariffa. È sufficiente cliccare sul campo e iniziare a scrivere. Viene visualizzata una selezione relativa.

Non appena viene inserita la cifra tariffale, gli altri campi di inserimento vengono visualizzati automaticamente.

Qui si inserisce il terapeuta che effettua la prestazione (terapeuti che lavorano come dipendenti). Per impostazione predefinita, viene inserita la persona o lo studio il cui GLN è stato inserito nella configurazione dell'account come fornitore di prestazioni.

Se nell'account sono stati inseriti altri terapisti, è possibile selezionarli qui. I terapisti sono elencati nella fattura solo con il nome e la loro GLN.

Si prega di consultare anche la sezione Altri terapisti

Ogni prestazione viene fatturata in unità di tempo. In molte tariffe un’unità corrisponde a 1 minuto. In altre strutture tariffarie le prestazioni vengono fatturate a intervalli di 5 minuti. In altri casi possono essere previste tariffe forfettarie o intervalli di 10 minuti.

(In alcune tariffe viene visualizzato anche un campo “Minuti” al posto del campo “Quantità”.)

Compilare solo se si sono svolte più sessioni durante lo stesso giorno. Potete numerare le sessioni qui.

Il prezzo viene calcolato automaticamente dal sistema in base ai valori dei punti tariffari inseriti dall'utente nella scheda "Configurazione".

Informazioni sulla configurazione dei valori dei punti tariffari: Configurazione

È possibile utilizzare un fattore per ridurre il prezzo.

Ad esempio, con 0,75 si ottiene uno sconto del 25%.

(Fatture per IV: il fattore esterno può essere utilizzato anche per registrare parti di tariffe forfettarie mensili o orarie, ecc. )

I fornitori di prestazioni nel settore "Medicina empirica/alternativa/complementare (tariffa 590)" non devono utilizzare questo campo, ma lasciarlo impostato su 1.

Per registrare prestazioni che devono fare riferimento ad altre prestazioni, è possibile utilizzare il pulsante PLUS, visibile a destra delle prestazioni già aggiunte.

Inserimento delle prestazioni di riferimento

Fare clic sul pulsante "Aggiungi" per aggiungere la prestazione alla fattura.

La prestazione può essere eliminata dalla fattura con l'icona del "Cestino".

Qui è possibile stabilire quali colonne devono essere visualizzate. È inoltre possibile modificare la larghezza delle colonne. Queste impostazioni vengono salvate nel browser.

Le singole prestazioni possono essere corrette. Fare clic sull'icona "Matita" per corregere una prestazione già aggiunta.

Sie puo anche eliminarle una prestazione individuale dalla fattura. Eliminare una singola prestazione utilizzando il simbolo "Cestino" situato a destra della prestazione aggiunta.

Nella maggior parte dei casi, la compilazione dei campi “Diagnosi” e ‘Osservazioni’ non è obbligatoria. Si tratta di campi presenti nella scheda “Registrare la fattura”, nei quali è possibile inserire un testo libero valido per l'intera fattura. Da non confondere con il campo di immissione “Nota” presente nella registrazione delle singole prestazioni.

Nel conto Medical Invoice, il sistema genera automaticamente un numero di riferimento. Durante l’inserimento della fattura, è possibile inserire un numero di riferimento personalizzato nel campo "Sostituisci numero di riferimento". Nella scheda "Allestire fattura", fare clic sul campo "Sostituisci numero di riferimento" in basso e inserire il proprio numero.

A condizione che un QR-IBAN sia stato salvato nella configurazione, il sistema genera automaticamente un numero di riferimento strutturato. È possibile riconoscere un QR-IBAN dal fatto che il quinto carattere da sinistra è un 3.

Durante la registrazione delle fatture, è possibile sovrascrivere il numero di riferimento della fattura generato automaticamente con un proprio numero di riferimento. Si prega di inserire solo 26 cifre per il proprio numero di riferimento strutturato. La 27ª cifra (cifra di controllo) viene calcolata automaticamente. Se si desidera inserire un numero più corto di 26 cifre, è sufficiente inserire una serie di zeri davanti al numero.

Anche se nella configurazione ha salvato un IBAN normale, può inserire un proprio numero di riferimento della fattura durante la registrazione del conteggio. In caso contrario, il sistema genera automaticamente un numero RF, ad esempio: RF09 0000 0202 5000 0000 0012 2.

Il riferimento inserito (senza QR-IBAN) non deve superare i 21 caratteri. Verrà in ogni caso completato con le lettere RF all’inizio.

Che si tratti di un numero di riferimento QR o di un riferimento RF, il numero di riferimento della fattura inserito può essere verificato facendo clic sull’icona "Occhio" (nella scheda "Fatture"). È visibile nella parte superiore della finestra.

In basso a destra della scheda "Allestire fattura" si trova il pulsante "Salvare fattura".

Dopo essere stata registrata, la fattura non è ancora stata inviata. Ora è elencata nella scheda "Fatture". È quindi possibile inviarla partendo da lì.

Per inviare le fatture, accedere alla scheda “Fatture”.

Si prega di consultare anche la sezione Invio delle fatture